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大规模商用马上到来 5G主题基金及板块迎配置良机



时间:2019-10-24 16:21  來源:南方財經網 www.southfi.cn 複制分享 我要評論

近日發行的境內境內首只5G主題ETF——5GETF上市後,場內交投持續活躍。包罗基金經理在內的多名機構人士体现,四季度5G主題等基金以及科技股仍是大資金配置的一個重要方向,明年5G網絡即將進入加快建設期進,科技類的股票走高將會是大概率事件。盛路通信(002446)、光迅科技(002281)等掌握核心技術的公司也將充实受益。

截至上周五收盘,5GETF上市三天累计成交额近10亿元,为9.81亿元,净申购6.4亿份,可谓交易非常活跃,颇受投资者青睐。5GETF基金经理李俊曾体现,全球开启5G投资的国家/地区凌驾90个,5G的进展过程有望经历“政策驱动-商業驱动”的过程,目前仍处于政策驱动阶段,未来空间巨大。“从硬件方面的投资看,估计2020年中国将新建5G基站68万站,5G总投资总额有望超1.5万亿。从软件端来看,5G下游应用进展超预期,未来在这些领域极有可能发展起新的伟大的公司。”李俊体现。

多位公募基金業內人士体现,科技類主題基金正在成爲資本市場最受矚目的風口,借道科技類ETF投資工具分享國內科技發展的投資機遇,也正在受到衆多投資者的追捧。5G技術將在2020年以後逐漸被引入商用,隨之而來的5G手機等智能設備也會帶動相關配件發展,在此配景下,與5G有關的上市公司經營業績也會受到影響,今年已有部门科技股受5G概念影響而獲得較好收益。

科技類公司也是一些基金公司四季度資産配置的重要方向。博時基金2019年四季度資産配置報告顯示,未來大類資産配置的一個重要方向,是具有成長空間與短期業績彈性的5G、電子、計算機和醫藥等領域。有券商体现,明年5G網絡即將進入加快建設期,各種5G的終端和應用也將陸續面向市場推進,科技類的股票走高將會是大概率事件。

在上市公司中,从事基站天线、军工电子等业务的盛路通信(002446)结合5G通信时代进展机遇和市场需求,鼎力投入 5G 相关技术的研究。公司与中国移动集团研究院展开了深度合作,孵化出了包罗无源室分尽量利旧升级支持5G,有源室分规划高低性能搭配组合,以及结合无源室分和有源室分的融合组网解决方案,支持4G/5G双模组网的智慧室分(SmartDAS)产物,可用于4G/5G网络室内覆盖,具备运行网络监控、室内高精度定位、智能物联网信息收集与上报等功能,未来可扩展支持网络切片、边缘计算、无线充电、可见光通信等功能。在5G毫米波技术上,公司自主研发的E-band微波天线可替代光纤用于5G承载网和回传网,目前已直接和间接出口至海外100多个国家和地区。

盛路通信基站天线接纳模块化、集成化设计在保障产物性能和质量的同时,不停优化天线尺寸设计。华泰證券认为,盛路通信(002446)拥有毫米波有源相控阵天线技术,该技术主要针对5G毫米波场景,技术有一定稀缺性。随着我国5G商用以及军工信息化加速,公司业务迎来行业进展机遇。

同样备受机构关注的还有光迅科技。东方證券体现,运营商全年资本支出符合此前年度指引,5G建筑进程稳步推进是较为确定性事件。随着基站建筑放量爬坡,产业链相关环节将充实受益。光模块子版块受益5G接入网重构带来光模块需求增长,同时板块受益数通市场高端产物升级换代,景气连续性好,建议关注具有良好客户基础且具备芯片自主研发能力和成本利用能力的厂商光迅科技。

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